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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下(xia)半年基本面(mian)压力将再浮(fu)出水面。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持(chi)续去化，6月仓单数量已(yi)跌破30万吨，表明在(zai)当前期货价(jia)格下，工(gong)业硅期货仓单是市场最具性价比(bi)的货(huo)源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差(cha)结构从长期的(de)Contango结构（远月(yue)升水）转为Back结构（远月贴(tie)水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反(fan)映出库存的集中度大幅(fu)提升。

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1、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢(huan)我就不会(hui)再(zai)继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没(mei)兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化(hua)也很好，那就老(lao)老实实等(deng)好点的价钱。持有(you)一个自己懂且喜欢(huan)的公司，最大的特(te)征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问(wen)别人怎么看，每(mei)天(tian)网上到处找各种(zhong)相关(guan)消息的那种就(jiu)是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实(shi)有(you)那(na)种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年(nian)碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數(shu)推(tui)薦(jiàn)如下：