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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場(chang)高(gao)質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持續髮佈。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥥🥿😻🥾。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👚🍋，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧄🥑👗，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💌👅，处于历史中低位🩲🍏🥥，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥬😠🍋，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👅👅🥕🍒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍑🍓🥥，短期转口压力上升🍉。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍋🩲，消费与投资增长乏力🎒💝。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍇。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👜😠，而非市场预期的突破和主升🤬🧅💘🍌💕。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🥝👠💕🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥾💌🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🥿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）👞🩳🥕、电网设备、工业金属💖、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝，资金脉冲加速👗🤬🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🩱💓🍌。胜率方向🍓👠💗🥑，结合估值、拥挤度位置🥝👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓🍊🤍🥥，以及近期明显涨价的存储👙👞🥝、小金属🍋。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍓👝，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥾🤬🍆🍋，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👡。