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结合(he)细分领(ling)域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高(gao)端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速(su)增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻、光学光电子🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善🩲💖；2）中游制造领域🍄👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍🍒💓🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻🩱，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕👜🍏🎒😠，其中饮料乳品🥕👚、农副产品🥿🎒😡💌、家电👙🍎🤍、家具💔🍈😈🧡💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🧡🥿；

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材(cai)、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)(yi)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。