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6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量(liang)招标方(fang)式开展4000亿元(yuan)6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量(liang)后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央(yang)行继续(xu)通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短(duan)期流动性(xing)管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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行(xing)业方面(mian)，金融(rong)股的行情还没有结(jie)束(shu)，短期重点在新(xin)技术(shu)趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝聚共识(shi)以及(ji)具有投资机会(hui)，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍(reng)保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)(yu)期(qi)。不(bu)過(guò)相(xiang)比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加至7人(ren)；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)(dui)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能(neng)夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度(du)緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)(bing)了解更多信息。

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1、4、库存：上半年(nian)尿(niao)素企业库存维持同(tong)比最高或次高(gao)位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存(cun)季节性规律有所减弱(ruo)。下半年在(zai)产能(neng)进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库(ku)风险。但若(ruo)出口或需求出现超预(yu)期表现，则(ze)企(qi)业库存有望向港口或中下游(you)转移。

2、一个大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例(li)，其2026财年(nian)国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币），创(chuang)历(li)史新高。