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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差(cha)波動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現(xian)一般。

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快速演变的地缘政治局势让许(xu)多投资者感到(dao)措手不及(ji)。洲际交易所(suo)欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大(da)型基(ji)金经理削减了布(bu)伦特原(yuan)油期货和期权的净(jing)多(duo)头头(tou)寸，削减幅(fu)度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周(zhou)以(yi)来最(zui)大的看涨头寸。

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第二阶(jie)段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融(rong)资融(rong)券规范监管和对于(yu)场外配(pei)资的规范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启(qi)发行；2020年7月(yue)也(ye)出(chu)现了货币政策边(bian)际(ji)收敛，对场(chang)外配资等也加大了监(jian)管力度。

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