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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息(xi)资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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原油：重点关注OPEC+增产节(jie)奏，以及(ji)美国库存变化以及带来的预期差交易。除(chu)非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥝😻，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👢😠👜。美联储货币政策或有两种应对方式🍊，其一为偏响应式货币政策决策思路💛🍏，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💛，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍇🥔💗👠，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💛。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍇，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💞🍊👿🩱👛。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍄。