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因此(ci)，市场对(dui)下半年的经济仍(reng)存在一定程度(du)的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会(hui)议中对下半(ban)年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后(hou)续稳定(ding)经(jing)济的重要(yao)变量。近(jin)期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了(le)市场对此的预期。

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股票型(xing)ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位(wei)數爲3.26%，資金淨流齣12.64億(yi)元。商品(pin)型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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2、平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量(liang)维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内(nei)需疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行(xing)为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅(fu)增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过(guo)剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面(mian)临(lin)一定不确定性，全(quan)年产(chan)量(liang)增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累放(fang)缓，内需(xu)关注消(xiao)费**政策持(chi)续(xu)性，外需关注关税政策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速(su)为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超(chao)预期(qi)