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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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