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行业层面💌，展望7月份😠🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙🍎🌽🥥🥻，半导体、光学光电子😡💯🍒🍍🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💌🍏，算力租赁订单持续落地🍎😡🌽，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍏👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🥾😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞😈、五一端午等多重假日**🩱🩳，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品、农副产品🍋🍑、家电、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎💗🍆🩲、电力🍉🥕🩰💯🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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何涛考虑过机器人🥭💛🍇，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定🧅👝。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟🍆😡🥦🍎、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。

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