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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短期或(huo)维持震荡。目前(qian)港币兑美(mei)元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关(guan)注金管局(ju)流动性操作及Hibor利(li)率走势对港(gang)股(gu)情绪影(ying)响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下(xia)港股创新药仍值得关注。

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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延(yan)續(xù)了週五的新(xin)高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)(ge)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)(shi)，由(you)于(yu)全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)(chong)擊(jī)市場，標普(pu) 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

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在此(ci)背(bei)景下，一些创投资(zi)本谋求此(ci)时退出。而此(ci)前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的(de)诱因。据介绍，按照这类协议，创业企业(ye)在(zai)约定时间内无法上市的，就需要投入大量资(zi)金对股份(fen)进行回购，这对(dui)于业绩承压的公(gong)司来说，也(ye)是不小的压力(li)。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款(kuan)的退出路(lu)径，因此一些公司即使明知估值承压也(ye)选(xuan)择‘带伤上(shang)市’。”有(you)业内人士指出。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝🍅💛🥬，大类板块盈利多有放缓🍅🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋👝🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🥻，TMT制造业同比增幅扩大🍑🥕🍉👡💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💝🍌、光学光电子👢🥭、消费电子、运营商👙🩱🍏💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🥾👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑👙👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟👄、农副产品🍎😡、家电👞🩱🎒😈、家具🥑🍍、饰品🩰👗😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭👅🥦🥭🩱、农化制品🤍😈🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🩳，中报业绩有望边际改善。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展😡👡，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🍊💖🥦🩲。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。