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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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