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在关(guan)税的不确定影(ying)响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降(jiang)息路(lu)径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数(shu)增加3人至(zhi)7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量(liang)释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理且持久的(de)影(ying)響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯(qu)線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分(fen)時(shí)(shi)間裏(lǐ)都(dou)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施🍇🥒🥬，制造业供需两端都在逐步改善🥥，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强🥔👠。

2、战略(lve)上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。