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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整(zheng)進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展(zhan)朢(wàng)(wang)中，美聯儲(chu)進一步調(diao)低了(le)2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。