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最终6月的行业表(biao)现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来(lai)的(de)石油石化、贵金(jin)属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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去年五月，何涛带(dai)几(ji)名创始(shi)团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切(qie)，而是坚定团队意志(zhi)、干成一件事。比 “天才(cai)还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人(ren)到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一(yi)个分数，那 90 分——他说(shuo)过，这人很自信。

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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资(zi)金大量(liang)流(liu)入(ru)，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振(zhen)，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波(bo)动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和(he)上涨(zhang)态势。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、其他公司也在希腊进行了投资🍄👛🍍，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店👿🍊，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。