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周五🍓💖，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👛，可能无法完成所有谈判💔😠💞。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不到太多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🥥，工业企业盈利数据🍍🥥💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌🍌😠，半导体、光学光电子🥭👄🧅、消费电子、运营商👄🩲🍄💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍋🍓🍍，业绩有望改善🧅😠🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车🍊、光伏💔👄🍇、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍💞🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑💌，其中饮料乳品、农副产品🍓🧄、家电🧄👅、家具、饰品🥭🩱💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🍏👠。

2、反觀(guān)其(qi)他可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)(fu)值，但均有成功實(shí)現(xian)經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有(you)傚(xiào)“造(zao)血”）的年(nian)份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。