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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡、军工👜🍍🍉💔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💌🍄。

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大国之翼💘👞，大展宏图🍈💘！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）🍏😡、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）🥕🍋、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）💋💟🥭、无人机（18.52%）等热门领域🥑，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)持(chi) 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位，硅(gui)料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業(ye)分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅(gui)料廠商(shang)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應(ying)能夠(gòu)維持縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)前供(gong)需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)(jiang)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結束，6 月硅片排(pai)産(chan)尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)(biao)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠(chang)對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低(di)，后續下半年終耑(duān)需求走弱將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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1、3、香港财政司司长陈茂波表示🍇🥝💕💕，稳定币的法例将在今年8月1日生效👄，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🥥👚🍆，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥿🩰💔，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、沪深300股票池中🩰🥝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。