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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海(hai)科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依(yi)然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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上(shang)半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅(hong)總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型(xing)基(ji)金仍(reng)昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)(zhan)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)(quan)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士(shi)指(zhi)齣(chū)，下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但也需要註意外(wai)部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。

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2、► 板块成交集中度：近期(qi)新消费与创新药拥挤度仍在(zai)高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板(ban)块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以(yi)计(ji)算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初(chu)期，港股非(fei)银板(ban)块这一比例(li)曾一度(du)高达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网(wang)板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高。