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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在(zai)结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技板(ban)块的回调风(feng)险。

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2024年6月28日🩱👘🥦😠，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称🥻🍓，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🥑🥬。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设😡🥻🥿。它地处上海新虹桥国际医学中心🥻🍊，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥕，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🧄🍇🥬👝，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖🧅、计算机等🤬🤬🍄🧅。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🧄💛😡👿，下同），机构调研活动累计271场🩱🥾。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥑💛。

2、劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新招的螎(róng)資負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大期權(quán)池，何(he)濤也不太好意思跟(gen)老股東(dōng)提(ti)。“臉(liǎn)皮薄，某種程度上也説明有顧(gù)忌，缺少(shao)一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)(jie)段(duan)沒(méi)必要太(tai)過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最(zui)討(tǎo)厭(yàn)(yan)彆(biè)人説他 “老實”。