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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费🍇🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥝👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭😻。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🎒🍊，资产荒趋势依然存在🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💌😻🧄💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍋🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

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