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米赫(he)利周日在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水(shui)平(ping)。他补(bu)充(chong)道，**明年提高预算(suan)赤字的计划可能会加剧价格(ge)压力。

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相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝💛🤍🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热👚💌🤬、欧洲延缓停售油车💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋🧄🍆🍌👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥔💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉😈🥔。

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6月29日，中国(guo)首个脑机接口未来产业集(ji)聚区“脑智(zhi)天地(di)”在上海启动建设。它地处(chu)上海新虹桥国际(ji)医学中心(xin)，将发挥(hui)重(zhong)点区域产业和临床资源优势(shi)，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发(fa)展，培育(yu)具(ju)有国际影响力的未来产业(ye)集群。

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2、从全球的供应情况来看🌽🥾👢🍒，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产😡👜。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%😈🍋👿，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍓👅。因为来看🩱💖，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💔🩱🍅💘。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍇💋🩱，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🤍，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥥，数量为1352万桶/日🍑💛，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍋，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💞🥦🍑😈，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👘😻💯。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

2、不过🥥，业界普遍认为👅🩲，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💯，不代表三季度不会降准降息🥻。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率😡，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💖🍆👜。降准方面🍒🥝💔，预计下半年降准幅度达到50个基点。