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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅😻🧅👠🤍。盈利方面👝💋💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌🧡🥝🥥、价格拖累等因素影响🍏🍎👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🧅😈🤍，半导体🥬💖、光学光电子👢💓🍈、消费电子、运营商、软件等🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏👚🍊、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍏😡👞、家具🍈🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍆、燃气🍌😈、电力、农化制品💓🍒🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🤬，中报业绩有望边际改善💘🤬。景气方面🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🤍😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍🍉🥬🎒👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄👿，公用事业燃气价格上行👢🥒。综合盈利🥒🍏、行业景气和交易等维度💝🥬🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）🥻、医药生物（化学制药）😻🍉🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍌👢💯。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組作(zuo)爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈(lian)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎創(chuàng)新(xin)産業髮展機(jī)(ji)遇的(de)把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程(cheng)。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場(chang)不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高(gao)活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續(xu)在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振(zhen)的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整(zheng)郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🤍🍅🧡👙、行业类ETF有望继续活跃🥥😈🥒💓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🩲。资金供给端💞🍉🍍👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿，融资资金净流入规模扩大🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定💟😻👜😡。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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例會(huì)公(gong)報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴(ce)工具的總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能(neng)，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)(xie)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃(he)理水平。

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1、中证500股票池中👞👡👠🍆，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥿🩳、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🧄🥭🥭🍏、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👄🍈🍌。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💓🍅😡🍆🌽。

2、6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从(cong)降(jiang)息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人(ren)；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只(zhi)要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增(zeng)长(zhang)，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更(geng)多信息(xi)。