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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🍏。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🧄🍊，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🧅。同时，将协调有关方面🩲，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍏👡，分领域制定落实到每个月👛、每一周的国补资金使用计划🍍🍍，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构(gou)与(yu)伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日(ri)通过(guo)法案，暂停伊(yi)朗与国际(ji)原子能(neng)机构的合作。

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一季度例会提(ti)出“择机(ji)降准降息”，明(ming)确政策方向并(bing)引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降(jiang)准降息，而是强调政策(ce)整(zheng)体的灵活调整。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、本周市场各指数全面上涨🍏，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍈👜💟，沪深300上涨1.95%💔🥑，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。