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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金信诺、太辰光等涨超3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👗💯🥥👠，港股新经济结构占比高🍄🍈🍉，互联网🧄、新消费、创新药👡👢、新能源车等产业趋势向上🩳🥾，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍆👝💋，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍉💞。

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阿勒泰地区地处新疆北部🩰🧡，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、以发行日期为参考💕👗，2025年6月有6家公司IPO🌽💯🥑👠，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💛，较5月前值有所回升🍄🍏。展望7月👙，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💔🥕🥿🩱🤬。

2、德福科技：近日🥒💯，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。