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目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成(cheng)分(fen)股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠👛🍑，今年进一步攀升至5%👡👛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩰🍅🥿🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩳🥝🍇，增量最近有望加速流入🍒💯，呈现正反馈效应🥬🥥🥭🥦。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💞👗，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍄👢💘。这一阶段🍒，指数有望持续上行👚，当时空间最大💝👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。