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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👗💯🍋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体、光学光电子🤍、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👙🍍💯，业绩有望改善👞🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡🥑、自动化设备等；3）消费服务领域💌💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠👠🍉🍊😠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份(fen)（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改(gai)革相(xiang)关(guan)工作，指出要(yao)引导(dao)大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军(jun)作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和(he)股票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资(zi)协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩(gong)固房地(di)产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力。

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周五，美国(guo)财政部长贝森(sen)特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议——还有另外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判(pan)。”

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1、高盛的分(fen)析师（包括尤(you)利娅・热斯特科(ke)娃・格里格斯比和达恩・斯(si)特鲁伊文(wen)）在(zai)一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可(ke)能反映出，交易员(yuan)近期经历了重大地(di)缘政治冲击但石油(you)供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克(ke)制；以(yi)及从秋季开始可能会出现大规模(mo)库存累积。”

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩰🍊，6月的经济展望中🤬💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥿。