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3👝🍏💞🍎、策略观点：从供需增速平衡来看💔，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝💕🥔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👢🥑😠👝。在08合约进入交割逻辑前🥻💌🍌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🩳🍅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥭🩳🩱💘，8月即期运价即便下行🤍💗💘，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👝🥕🥑，市场分歧明显🥾🥝，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥭，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👿🍇。同理，从月间套利视角观察👄🥭💖🍅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥔🍍💖。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍏💋🍉、中光学、蓝特光学、腾景科技🩲、清越科技👡🥻、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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CPO代表了(le)光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一(yi)步扩大，市场(chang)对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间(jian)。

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1、值得关注的是😡🥒，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究🌽👄，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题🥬🍇🥿👙。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里(li)成了古镇的一个文化空(kong)间。2024年春天(tian)的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌(yong)进那(na)么多人，一身白色衬衫(shan)的(de)许知远在隔壁(bi)的小广场四(si)处走动，他几年前拍的《十三邀》记录(lu)下了未(wei)修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里(li)他和金宇澄坐在那(na)个院子里聊天听风声。而如今(jin)，金宇澄站在同一块地方，在(zai)人来人往中招呼着大(da)家，接受着(zhe)一(yi)波(bo)波采访。