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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股(gu)預(yù)(yu)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分(fen)位數。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥦🍑🩰，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依(yi)顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行(xing)，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持(chi)高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)(jia)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)(cu)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓(ya)力有所(suo)緩(huǎn)解(jie)，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行(xing)壓力；焦炭需求預(yu)期不佳，成本拕(tuō)(tuo)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供(gong)應壓力(li)仍存(cun)，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%🍋，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🍓💔，以及看看券商分析师们的最新研判🍊🥒🍑。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💛、风险偏好水平也较高的情况下🍓，阶段性调整是合理的👝💘👢。预计四季度有估值切换的机会，同时👘，资金面可能有更多的边际变化。