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基金业协会(hui)最新数据(ju)显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少(shao)844只，5月私募(mu)基金管理规模继续回(hui)升(sheng)。

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相比2014年底和2019年初🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈。从板块轮动来看🎒🍆💝🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠💝💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👛👠🥝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑👡🧡👿，推动全球电气化进程全面加速东移🥬🌽🥻🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝🩱🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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财联社6月30日讯(xun)（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们(men)纷纷警告，美(mei)国总统特朗普“令人瞠目的财政(zheng)政策过度”和对美联储独立性的攻(gong)击，可能削(xue)弱美元资产过往作为外国投资(zi)者眼中终极避风(feng)港的地位。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩳，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍅、质量类指数相对占优的格局🍈🥕🥒🍍。总体来看👗😡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🤬💓🍄、流动性和监管环境更加有利于权重🍅🍇、质量类风格的表现🍑👿👠😈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💓🍑，指数表现相对均衡👘🥿🍓🥾，差距不大。市场6月中上旬🥻，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍓🩳👢，并且完成了多个指数的突破🍎。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🌽。

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1、細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食(shi)品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地💟，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现😡。下半年🍆🍈🍋🩰🍉，还有哪些行业投资机会值得关注👄👛💯？