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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面(mian)，各(ge)类增量资金相对均衡。

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中(zhong)国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力(li)。其(qi)在(zai)亚洲、非洲和拉丁美洲长期建(jian)立的关系，加之其在清洁能源融资方(fang)面日益增长(zhang)的角(jiao)色，使其具备引领(ling)一种(zhong)新型气(qi)候(hou)外(wai)交的条件：不是以(yi)主导为基础，而是(shi)以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作(zuo)”，支持发展中国家的(de)气候韧性建设，中国可以帮助重建(jian)全球对多边(bian)主义的信任。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈🩱，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👙🍈🍑🍄👚，08估值相对偏低。然而👚，基于当前相对积极的货量💋🍎🍏🥿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🎒😈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👠🍍👠。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👄，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💓👡，市场分歧明显，从相对确定性角度💝🥻，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💘💓😡🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥕🍉👜😠👝，从月间套利视角观察🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩲🥝🍒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢😻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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民主党人(ren)和一(yi)些经济学(xue)家认为，使用当前政策基准使共和党议员(yuan)得以规避原本会限制(zhi)该法案财政影响(xiang)的规则。他们表示，这会危(wei)及国家的财政轨(gui)迹。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢(wang)維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資(zi)資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨流入。

2、（1）宏观方面🩲，中美经贸谈判达成框架协议🩱👝🍌，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥦，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看💋🥾，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度💞，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复😻💛👄。国内经济延续弱复苏💓🩱，政策端也存在加码的预期🍓💝，后续主要关注现实需求兑现情况👜🥔。