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5月降(jiang)准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但(dan)考虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续(xu)加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步(bu)走弱可能。

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因此总的来看🍊💞👛🩰，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🌽。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💌🍈，从过去五年密集成交区域来看🥿👛😡，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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28日上午，伊(yi)朗首都(dou)德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。

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2、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治(zhi)局会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。