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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💞，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍏🤍💝，例如连续多次的降准降息之后🤬。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥝🩳👄😡，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💋🍊💓😻，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%😠👿🥒，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👞🩲😻。

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华福证券分析认为🥾🩱，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🩳🍎🧅，且主题型机会层出不穷💕💟，发展军工航空或为未来重中之重🍊。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要(yao)宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢(ying)万得(de)全A的(de)概率仅20%。

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1、付倍佳：上半年💓💕💘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍇🥒。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👘🍅，难言泡沫化🥔。

2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣(chu)口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)(chan)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)(huo)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣(chu)口”的支(zhi)撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。