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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👛🌽🥒👚，中东局势超市场预期平息🤍🥒🍆🩲，大幅缓解市场地缘政治担忧🍌💌，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍅👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍍🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔，故近期美元资产回流🤬，美股强于欧股🍊🍄😻👿、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤍😡，不仅从流动性角度为A股提供支撑😠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日(ri)，市(shi)盈率(lv)爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。

2、智能眼镜也并非年轻人(ren)的专属，在日前举办的上(shang)海国际养老、辅具及康(kang)复医(yi)疗博览会上，多款智能眼镜亮相，它们能够为老年人提供语音导航、辅助阅(yue)读(du)、陪聊解闷等服务。