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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和(he)交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感(gan)强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨(dun)，运往(wang)美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级(ji)在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意(yi)味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形(xing)成拉(la)锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱(luan)，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政(zheng)策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的(de)一部分。

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陈(chen)健玮：下半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震(zhen)荡上行+结构(gou)分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基(ji)本面修复；全年南(nan)向资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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