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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍉🧅👚；偏股基金（股票👙👙🍍👜🍊、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募👗🧄🥒👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😠🍌🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍌🥥👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥻🍈，呈现正反馈效应💖💛。从7月开始🧄🩰💖😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💔🍇🧡😡，我们称之为进入牛市阶段II👡👞💔。这一阶段🤬，指数有望持续上行，当时空间最大🍆🩰👞👘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥬🥭。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者(zhe)获悉(xi)，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造(zao)及支持，根据(ju)弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子(zi)ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技(ji)是全球第二(er)大(da)的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营(ying)收分别是293.43亿元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻🩳，A股权重板块上涨😈🥑🍏🍋，市场风险偏好整体回暖🥻。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新🥝💗🧡，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展🍍👄🥥👠，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)角度，我(wo)們(men)(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)(wei)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。