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不(bu)难看出，如果从去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组(zu)合时，三轮(lun)市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与(yu)创(chuang)新(xin)药板(ban)块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有(you)限，但也(ye)说明港股(gu)市场(chang)的(de)结构性行情有多么强劲(jin)，以及我(wo)们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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6月19日，股东华博器(qi)械(xie)出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中(zhong)竞价交易方式累计减持其所持(chi)有的公司股份200万股，占(zhan)公司总股本比例为0.50%，减持价(jia)格区间(jian)为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其(qi)持(chi)有公司股份(fen)比例下降(jiang)至11.17%。

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1、供应：国内方(fang)面，上半年甲醇生产利润(run)较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直(zhi)维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装(zhuang)置多数停(ting)车，开工(gong)装置运行负荷不高，非(fei)伊开(kai)工也在低位，进口量较去年(nian)同期明显下降。二季(ji)度伊朗装置逐步重启，进口量(liang)逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但(dan)6月伊朗装置因安全问题大面积(ji)停(ting)车，将导致7月(yue)短期进口(kou)降低，四季度关注冬季伊(yi)朗供应是否会受天然气限制而降(jiang)低。

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1、具体方式包括但(dan)不限于：新增鼎拟通过协议转让(rang)的(de)方式将其所持(chi)上(shang)市公司5.32亿(yi)股无限售条件流通(tong)股（约占公司目前股份(fen)总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集(ji)团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新(xin)增鼎全(quan)部股(gu)权(quan)转(zhuan)让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持(chi)有新增鼎不(bu)少于66.89%的股权。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一(yi)定程度的(de)担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的(de)政(zheng)治局会(hui)议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一(yi)步定调(diao)，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市(shi)场对此的预(yu)期(qi)。