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具体来看👄🧅👛，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳👝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞👘🥦👡💟，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥝，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍏👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥔🍌😠，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💯💓👛🤍。但需要关注家电🍒🍓🥒、家具出口在关税频繁调整🍉💕👿、外需放缓之下或有承压🧅👘，对业绩形成一定拖累🍈🩲。此外受益于金价上涨，4🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘，预计中报饰品😈🍄、美容护理部分领域增速有望改善 👠🥑🩱🥒。

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对 Rivian 而言💌🤍💔💟，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🥑👙，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🤍。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👚👄🍇👛。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🤍👝、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👄🧄、128.00美元/片👢💝，同比分别下行5.00%🍍、1.54%🍈🍇👛、5.88%，环比分别下行2.56%🧄👝、1.54%、1.54%🥿。液晶显示器方面👢，截至6月23日🥑，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👝🍎，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购😈🥿🥿💯💔。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👿，主营业务为电子树脂的研发🥕、生产和销售，主要应用于覆铜板生产💌。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。