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本(ben)周，区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目(mu)前的冲突，对(dui)中美广泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接(jie)影响(xiang)风险偏好(hao)，以及通过油价(jia)和(he)通胀预期扰动(dong)资产配置环境，且大(da)概率(lv)是(shi)脉冲式影响(xiang)。

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住宅建築商萊(lái)納(nà)（LEN）預(yù)計(jì)在(zai)週一收盤(pán)后髮(fà)佈(bù)財(cái)(cai)報(bào)(bao)，此前該(gāi)公司曾警告稱(chēng)上一季度住房市場(chǎng)(chang)疲輭(ruǎn)。會(huì)計師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（ACN）咊(hé)在線(xiàn)(xian)汽車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax（KMX）定于週五髮佈的財報，將(jiāng)(jiang)籠(lóng)罩在兩(liǎng)(liang)傢(jiā)公司上一季度利潤(rùn)(run)低于(yu)預期的隂(yīn)影(ying)之下。

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然而，幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)(ji)象(xiang)錶(biǎo)明特朗普已接近批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位以色列(lie)官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)(jin)攻性支持的(de)可能性尚(shang)未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上(shang)” 進行討(tǎo)論(lùn)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的(de)追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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1、2、估值：港股更便宜🍌👜，结构上汽车🤬💝🍆🩱、军工🩱💯🥾、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥦🥝👞👡，上证指数14.6倍🥥🩱，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🤍👅🩱。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍈🥻🍄😡💗，4月初经历关税冲击的下跌后🥦，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👅🥔🧅。结构上看，取同在A、H两地上市的公司😡🥾🍄🤬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🌽💯，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍋👄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👗。

2、何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于(yu)抓(zhua)好(hao)落(luo)地落实(shi)。许(xu)多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要结(jie)合实践需求(qiu)，特别是做到“顶(ding)层设(she)计与地方首创”的有机结合。