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开源证券认为，继2024年上线的《出发吧麦芬》《心动小镇》取得亮眼表现后👗，《伊瑟》上线或进一步驱动心动公司业绩增长🧅🥿。花旗此前指，公司更多催化剂或在下半年实现，分别是年中推出的《伊瑟》和下半年推出的《心动小镇》海外版。该行认为心动仍然代表TapTap生态系统的独特敞口🍎，以及游戏加广告双引擎的优势。

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当前💯🩱🩱，A股市场尚未形成明确主线🩳🍌👜，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👅💝🍋。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍊；A股新消费则在IP经济🍅🍊💘、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信(xin)运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰表示💋，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”🥔，为初创型科技企业注入更多“金融活水”👄👡，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算👅，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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