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最终6月的行(xing)业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军(jun)贸预期(qi)升温；全球算力需求(qiu)确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军(jun)工领(ling)涨。

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此外，于2025年6月27日，在有關(guān)(guan)各方共衕(tòng)提齣(chū)申(shen)請(qǐng)(qing)后，高等灋(fǎ)院已取消原定于2025年(nian)6月30日進(jìn)行的呈請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)(bing)已將(jiāng)呈(cheng)請（經(jing)脩訂）的聆訊延(yan)期至2025年10月6日。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💝、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理🍎🥿🩰💟、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💓🍒🥾、房地产💯🥔🍆🩰、煤炭、基础建设、家用电器💔、白酒等领域交易占比相对较低。

2、整体看🥑👄🥑，1-4月工业企业盈利有所改善😠💔，但5💓🍊、6月随着出口增速的收窄🥑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤍👘🥔👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子🍊、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🍑🍎，算力租赁订单持续落地🧄🥦👡，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍅，业绩有望改善🍏😠🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕💟🍅、光伏👚👞👢、自动化设备等；3）消费服务领域💌🧅💋，受益于扩消费政策提振🎒🥕、电商平台大促💟🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭🤬、家具👢👞、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍊🥔😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。