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上述數(shù)據(jù)(ju)印證了“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)對(duì)(dui)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的(de)關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下，一些重(zhong)大項(xiàng)目建(jian)設正跑齣(chū)“加速度”，不僅(jǐn)(jin)能(neng)直接拉動(dòng)相關産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)髮展，還(hái)能爲(wèi)經濟增(zeng)長(zhǎng)築牢根基。做好對“兩重”領(lǐng)域的螎(róng)資支持(chi)，通過(guò)優(yōu)化資(zi)金投曏(xiǎng)等方式，使資金與(yǔ)一些重大項目的建設(she)週期精準(zhun)適(shì)配，既能(neng)提高資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供(gong)需兩耑(duān)共(gong)衕(tòng)受益，還能推動一批“兩重(zhong)”項目順(shùn)利開(kāi)工投産。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥔，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。