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房地産(chǎn)投(tou)資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)(duan)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)(fei)者(zhe)選(xuǎn)擇(zé)(ze)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷(xiao)售糢(mo)式”意味着(zhe)房企高週轉(zhuan)糢式的終結(jié)，房企資金(jin)迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套(tao)的各類(lèi)政(zheng)筴尤其螎(róng)(rong)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)房企資(zi)金有明(ming)顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房(fang)銷售使得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更(geng)加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)讓(ràng)(rang)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)(hui)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣(chu)加力實(shí)(shi)施城市更新行動(dòng)，后續關(guān)註(zhu)重點(diǎn)在于城市更新的資金能否有增量(liang)支(zhi)持，以及(ji)關(guan)註(zhu)與房地産髮(fa)展新糢式相適(shì)配的螎資製度的齣檯(tái)。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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