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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💋，上半年港股市场表现强势💝。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🤍🥕💛😠。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😈👿🎒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍈，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试👠🍇🥭🩲🍄。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退(tui)外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空(kong)军(jun)歼-20隐身战机(ji)在(zai)东海上空与外(wai)军战机展开了一场惊心动魄(po)的空中(zhong)对峙。面对来势汹汹(xiong)的外军机，歼-20飞行员毅然亮(liang)剑，甚至做好了随(sui)时牺牲的准备。最终，外(wai)军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

2、（一）氧化铝：随着利润修复🥒，前期减产产能逐步复产🍇，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👠🍎，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💛，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👗💖，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💝💛🍎，由于事件落地进度🥿💘👛🩲、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥻🩳👞💟💗，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💗👜💞👞，需要关注仓单回升的节点🥑。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍎🍋🥑🧅。