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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2023年8月🥬👅🍒，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🥾。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👚🍋，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🤍🥬？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍎。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策(ce)调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融(rong)形(xing)势和金(jin)融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融(rong)机构加大(da)货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济(ji)增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强(qiang)化央行政策(ce)利率引导，完(wan)善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高(gao)资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前(qian)三季(ji)度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。