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提到分红(hong)，就(jiu)不得不引入自由现金流的概念，即用经营活(huo)动现金流(liu)净额减去资本(ben)开支。因为是“自由”的，所以有它公司才能用(yong)于(yu)1、偿还金融(rong)负债，2、收购及资本运作，3、回报股东。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季(ji)度增加6.85%，較去年(nian)衕(tòng)期(qi)增加0.1%。從(cóng)公佈的數據來(lái)看，一季度(du)齣欄量(liang)環(huán)比增加，市(shi)場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要(yao)原囙(yīn)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、“当前保险中介市场呈现‘头部集中、尾部出清’的态势。头部机构凭借品牌💘、渠道和服务优势占据市场主导地位，而中小机构因无法适应‘报行合一’🧄🥒🥬💞🥿、佣金下降等政策变化👜，面临生存压力🥒🍑。”中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国保险中介行业市场分析及发展前景预测报告》称。