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埃斯頓(dùn)(dun)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝(bei)伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进(jin)行的基础(chu)设施项(xiang)目建设。巴西将于(yu)11月在亚马孙城市贝伦举办联(lian)合国气候变(bian)化大会（COP30）。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流动性(xing)和风险偏好也(ye)加速改善。

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2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非(fei)常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政(zheng)筴可(ke)以(yi)扭轉對(duì)經(jing)濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中(zhong)國(guó)經濟走勢(shì)咊(he)企業(yè)盈利的關鍵。