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6月全国水泥价(jia)格指数下(xia)行，长江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用(yong)品等(deng)；2）顺周期领域，房地(di)产(chan)、工程机械(xie)、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全(quan)A。

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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬(ying)件(jian)与半(ban)导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金(jin)对中国市场整体(ti)及行业的配(pei)置比例情况。整体(ti)看，截至(zhi)5月底，海(hai)外主动资(zi)金相较基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。

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1、6月中(zhong)国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🍋🍏，整体维持区间思路👘🥻。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。