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我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已(yi)于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行H股股票竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。

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