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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落(luo)、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改(gai)善(shan)，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少🍅，我也重新审视过我投雅虎的理由😠，发现好的理由并没有任何减少👿，负面的东西也没有任何增加🍇💕，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

2、中關(guān)(guan)邨(cūn)科技租賃(lìn)(lin)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作(zuo)爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣(chu)行科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人(ren)將(jiāng)購(gòu)入承租人(ren)自有租賃資産(chǎn)(chan)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民(min)幣(bì)(bi)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租(zu)迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期爲24箇(gè)月(yue)，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。