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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新(xin)药。