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5月降准降息后🥬👜，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥑👿、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👝👚🌽。但考虑到下半年增长压力加大🍓😻👅，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍋🥔🍓👘。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💘🥻🎒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🧅，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😈，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍌、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里😠、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥬🤍🤍。

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日前🥿，仕佳光子在互动平台透露🥭🍆🩰💔，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🤬👄。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅😻👙，服务国内外客户。同时👝，1.6T等前沿产品加速推进🍏🍌🍄，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👞💔💕，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👞。

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2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。